ゆたかアカデミー『次の10年を見据えた資産戦略』

資産を、将来の安心と人生の選択肢につなげるために

資産が増えるほど、大切になるのは「どこに投資するか」だけではありません。

預貯金、保険、金融資産、不動産、自社株式など、それぞれの資産がどのような役割を持ち、どのようなリスクを抱えているのか。
そして、それらを将来の安心やご家族の選択肢につなげるために、どのように整理し、活かしていくのか。

今回のゆたかアカデミーでは、一定規模以上の資産をお持ちの顧問先様を対象に、資産戦略をテーマとした全5回のセミナーを開催します。

本セミナーは、10名定員の少人数制です。
資産を一つひとつの手段として見るのではなく、全体の設計として捉え直し、ご自身とご家族の将来に向けた判断軸を整理する機会として企画しています。

 

あなたの資産、このままで“問題ない”と言い切れますか？

資産はある。
けれど、全体として増えているのか、今の持ち方でよいのか、将来に向けて十分な備えができているのかは分かりにくいものです。

たとえば、次のような不安や課題はないでしょうか。

• 資産全体の状況を整理できていない
• 自社株式や不動産に資産が偏っている
• 相続や承継の準備が十分か分からない
• 円安、インフレ、税制改正などの変化に備えられているか不安がある
• 家族に資産をどのように遺すべきか考えたい
• これからの人生を楽しむための資金設計も考えたい

将来のことは、誰にも正確には分かりません。
だからこそ、何も決めずにそのままにしておくのではなく、いまの資産の持ち方を一度整理し、自分なりの判断軸を持つことが大切です。

 

本セミナーで大切にしていること　

資産を「増やす」だけでなく、「どう守り、どう活かすか」

これからの時代においては、インフレ、通貨価値の変動、税制改正、長寿化、相続、事業承継など、さまざまな変化を前提に考える必要があります。

築いてこられた資産を、将来の安心やご家族の選択肢につなげるために。
本セミナーでは、資産の現状を整理し、これからの時代にどのように守り、活かし、次世代へつないでいくかを考えます。

単なる投資先選びではなく、資産全体の方向性を見直すための学びの場です。

 

安心して、自分ごととして考えていただくために

資産戦略は、資産規模や保有資産の内容だけでなく、ご家族の状況、事業承継、将来の生活設計などにも深く関わるテーマです。
そのため、今回のセミナーは大人数に向けた一方通行の形式ではなく、10名定員の少人数制で開催します。

資産に関する内容は、プライバシーへの配慮も欠かせません。
お客様がご自身の状況に置き換えて落ち着いて考えられるよう、テーマの性質やお客様の状況に応じて、必要性が高いと思われる方へ個別にご案内しています。

 

全５回で学ぶ内容

本アカデミーでは、現在の資産状況の整理から、リスク分散、通貨、不動産、保険、税制、相続、自社株式までを段階的に学びます。
各回のテーマを通じて、資産を多面的に見直し、今後の判断につながる軸を整理していきます。

 

各分野の専門家とともに、資産を多面的に考える

資産に関する課題は、税務・相続だけで完結するものではありません。
今回のセミナーでは、税務・金融・海外資産・不動産・保険など、各分野の専門家を講師に招き、それぞれの視点から資産戦略を考えていきます。 

 

講師紹介

第1回／講座案内人	資産構造の全体設計と現状整理
	ゆたか税理士法人 パートナー税理士　村井 香苗 第1回では、資産全体を整理し、「資産は増えているのに、不安が消えない——。」の原因となる、気づきにくい資産の偏りを可視化します。 “これからの時代に、自分の資産をどう守り、どう持つか”を考えるための土台をつくる講座です。

 

第2回／国内IFA	国内外資産の分散とリスク整理
	ペレグリン・ウェルス・サービシズ株式会社 代表取締役　山口 聰 氏 資産全体のリスク整理や分散の考え方について、国内外の金融資産を踏まえた視点から解説します。 「分散しているつもりでも、実際にはリスクが偏っている」という課題を踏まえ、資産全体でリスクを捉える考え方を学びます。

 

第3回／海外ファンド	国際・通貨リスクと海外資産の理解
	AZインベストメント〈香港〉 セールスディレクター〈AZIMUTグループ〉　宮本 倫子 氏 国際・通貨リスクや海外資産の考え方について、グローバルな視点から解説します。 円安やインフレ環境下において、通貨や投資先の分散をどのように考えるかを学びます。

 

第4回／不動産	不動産と保険の役割と位置づけの整理
	株式会社日本財託 常務取締役・コンサルティング本部 本部長　橋本 文治 氏 収益不動産の活用や、資産全体の中での不動産の役割について解説します。 収益性、安定性、分散、節税などの目的を整理し、不動産を資産全体の中でどのように位置づけるかを考えます。

 

第4回／保険	不動産と保険の役割と位置づけの整理
	保険サービスシステムHD株式会社〈全国経友会〉 理事　根本 直樹 氏 保険を単なる保障としてではなく、資産防衛や承継対策の一つとしてどのように位置づけるかを解説します。 ご家族への備え、事業との関係、相続時の資金準備など、資産全体の中で保険が果たす役割を考えます。

 

第5回／相続・自社株式	税制・相続・自社株を踏まえた全体設計／人生に活かす資産のあり方
	ゆたか税理士法人 代表税理士　大浅田 豊 税制・相続・自社株式を踏まえた資産設計について、税務の視点から解説します。 自社株式に資産が集中している場合の相続時の課題や、納税・分割・事業承継を踏まえた資産構造の整理について考えます。

 

学びを、具体的な見直しにつなげるために

セミナーで得た気づきを、実際の資産の見直しにつなげていただけるよう、ご希望に応じて個別相談の機会も設けています。
各分野の専門家との相談や、ゆたか税理士法人による資産状況の整理など、必要に応じて次の検討につなげられる体制を整えています。
また、リアル参加が難しい方にも内容を確認いただけるよう、必要に応じたフォロー体制を用意しています。

 

特定の投資商品をおすすめする場ではありません

本セミナーは、投資商品の紹介や販売を目的としたものではありません。
各テーマについて、資産全体の中での役割や考え方を学び、ご自身の資産を見直すきっかけとしていただくためのものです。

特定の商品や手法を前提にするのではなく、お客様ご自身の状況に応じて、今後どのような備えや選択肢が必要かを考えていただくことを大切にしています。

 

ご自身の資産を見直すきっかけに

築いてこられた資産の形や、ご家族の状況、守りたいものはお客様ごとに異なります。
だからこそ、将来の安心や人生の選択肢につながるものとして、資産を一度見直すことが大切です。

ご自身の資産の見直しや、今後の勉強会に関心をお持ちの方は、担当者までご相談ください。